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DocuSign避坑指南:签署过程中常见的5大错误及解决方法

来源: 元软商城 2025年07月13日

错误1:未正确设置签名位置

许多用户在使用DocuSign时常常忽略签名位置的设置,导致签署流程中断。正确的做法是在发送文件前,通过DocuSign的编辑工具明确标注签名、日期和初始框的位置。DocuSign提供了拖放功能,可以轻松设置这些字段。如果未正确设置,接收方可能无法完成签署,从而延误整个流程。建议在发送前预览文件,确保所有签署区域清晰可见。错误2:忽略身份验证设置

DocuSign提供了多种身份验证选项,包括短信验证、电子邮件验证和知识型验证(KBA)。许多用户为了简化流程,跳过了这一步骤,导致文件安全性降低。尤其是在处理敏感文件时,建议启用DocuSign的身份验证功能,以确保签署方的真实性。这不仅符合合规要求,还能有效防止欺诈行为。错误3:未设置签署顺序

对于需要多方签署的文件,DocuSign允许用户设置签署顺序。但许多用户未利用这一功能,导致签署流程混乱。合同可能需要先由法务部门签署,再由CEO终确认。通过在DocuSign中设置签署顺序,可以避免文件被错误地发送给不相关的人员,从而节省时间并提高效率。错误4:未及时跟踪签署状态

DocuSign提供了实时跟踪功能,允许用户查看文件的签署状态。许多用户忽视了这一功能,导致未能及时发现签署延迟或问题。建议定期登录DocuSign平台查看签署进度,并设置邮件或短信提醒,以便在文件签署完成或出现问题时第一时间收到通知。错误5:未妥善保存签署完成的文件

签署完成后,DocuSign会自动生成一份带有数字签名的PDF文件。但许多用户未及时下载或保存这些文件,导致后续需要时无法快速找到。建议在签署完成后立即下载文件,并将其存储在安全的云端或本地文件夹中。DocuSign还提供了归档功能,可以帮助用户长期保存重要文件。

DocuSign是一款强大的电子签名工具,但用户在使用过程中常犯一些错误,如未正确设置签名位置、忽略身份验证、未设置签署顺序等。通过避免这些常见错误,可以显著提高签署效率并确保文件的安全性。建议充分利用DocuSign的功能,如身份验证、签署顺序设置和实时跟踪,以优化整个签署流程。

相关TAG标签:DocuSign 电子签名 签署顺序 身份验证 签署错误

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